- CRM/SFAや基幹システム等を横断して検索、データ抽出する必要があり手間
- 顧客別・商品別の傾向や変化に気づけず、提案機会を逃している
- 提案資料の作成に工数がかかり、また属人化により質にばらつきがある
CRM/SFAの枠を超え、データ統合と根因分析で営業や経営を加速するAIエージェント
CRM/SFAの枠を超え、
データ統合と根因分析で営業や
経営を加速するAIエージェント
HubSpot・Salesforceや基幹システムのデータを横断・統合し、自然な日本語の指示だけで、分析から資料作成まで、営業準備や経営を一気通貫で実行します。
ABOUT
Airlake BI Agentでできること
PROCESS
データ活用の流れ
データ統合・構造化
Salesforce、HubSpot、kintone等のCRM/SFAに加え、POSデータやアクセスログ、音声やPDF等まで分析可能な状態に統合。
現状把握・検索（What）
「商品Aの直近の商談状況と在庫量は？」など、システムをまたぐ条件でも、AIが正確なグラフとともに現状（What）を可視化します。
根因分析・戦略立案（Why）
売上低下などの事象に対し、在庫・顧客接点・市場動向など複数の要因を掛け合わせ、原因特定と改善策をAIが提示します。
FEATURES
特徴
対話型検索営業管理システムに蓄積された顧客・商談情報、基幹システムの社内情報等を横断的に分析。自然な日本語の指示だけで、AIがデータを解析し、最適なグラフを即座に生成。
AI企業分析・データ分析得意先の販売実績データ、自社における提案資料や実績データ等を多角的に解析。AIが数値とテキストの双方からインサイト（示唆）を自動生成。
社内資料検索・抜粋機能膨大な社内資料から必要な情報をチャット形式で抽出・回答。回答の根拠となるPPT資料が表示され、必要なスライドのみダウンロード/編集することも可能。
USECASE
BIエージェントの活用シーン
課題
活用方法
「今週売れている商品は？」「売れ筋だけど在庫少ない商品は？」と自然言語で抽出
顧客ごとの購買傾向を自動でサマリー提示し、訪問前の事前分析に活用
分析した内容をPPT資料としてダウンロード、そのまま提案資料として活用
課題
- 実施した販促キャンペーンやクーポン施策の効果検証が後回し
- 複数のデータソースを横断したデータ抽出・分析に工数がかかる
- 効果測定のたびにデータ分析部門に依頼して時間がかかる
活用方法
「先月のクーポン施策のCVRは？」と聞けば即グラフ化
セグメントごとの特徴や変化点をレポートに自動出力
複数データソースを横断した分析もAIエージェントが実行
課題
- 売上・利益・稼働率などの経営指標が複数のExcelやBIに分散
- 速報値やリアルタイムな状況が把握しにくく、意思決定が遅れる
- 異常値や傾向変化の見落としが起きやすい
活用方法
「今月の営業利益進捗を教えて」「KPIが急落している部門は？」と自然言語で即時確認
ダッシュボード上にKPIのアラート条件を設定、異常時は自動通知
経営会議用に週次レポートを自動生成・共有
TECHNOLOGY
信頼性を支える最先端技術
RAG + スキーマ
グラウンディング
RAGにより特定の情報を根拠に回答し、スキーマグラウンディングはあり得ない問合せを阻止。二重の仕組みでAIの嘘（ハルシネーション）を抑制し、回答の信頼性を担保します。
CIE（Contextual
InferenceEngine）技術
売上等の数値データ（What）とレビュー等のテキスト（Why）を統合。事実と原因を自動で紐づけ、背景・文脈を含んだ深い洞察を可能にする独自技術です。
エンタープライズ水準の
セキュリティ
学習データへの利用防止、SSO、IPアドレス制限など、エンタープライズ水準の対策を標準装備し、安心して全社展開いただけます。
STEP
導入ステップ
データ連携・メタデータ整備・基本レポート作成・テストを実施します。
実際の業務でご利用いただきます。
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FAQ
よくあるご質問
Airlake BI Agentについて
よくあるご質問をまとめました。